Soda ima ključno vlogo v številnih panogah, pri čemer steklarska industrija predstavlja približno 60 % svetovne porabe.
Ploščato steklo je največji segment trga stekla, embalažno steklo pa drugi največji segment trga stekla (slika 1). Steklo za nadzor sončne svetlobe, ki se uporablja v sončnih panelih, je najhitreje rastoče področje povpraševanja.
Leta 2023 bo rast kitajskega povpraševanja dosegla rekordnih 10 %, z neto rastjo 2,9 milijona ton. Svetovno povpraševanje brez Kitajske se je zmanjšalo za 3,2 %.
Proizvodne zmogljivosti sode bodo med letoma 2018 in 2022 ostale na splošno stabilne, saj so bili številni načrtovani projekti širitve zaradi pandemije COVID-19 odloženi. Kitajska je v tem obdobju dejansko utrpela neto izgubo zmogljivosti za proizvodnjo sode.
Vendar pa bo največja rast v bližnji prihodnosti prišla iz Kitajske, vključno s 5 milijoni ton nove nizkocenovne (naravne) proizvodnje, ki se bo začela povečevati sredi leta 2023.
Vse največje projekte širitve v ZDA v zadnjem času je izvedlo podjetje Genesis, ki bo do konca leta 2023 imelo skupno zmogljivost približno 1,2 milijona ton.
Do leta 2028 naj bi bilo po vsem svetu dodanih 18 milijonov ton novih zmogljivosti, od tega 61 % iz Kitajske in 34 % iz ZDA.
Z naraščanjem proizvodnih zmogljivosti se spreminja tudi tehnološka osnova. Delež naravne sode v novih proizvodnih zmogljivostih narašča. Pričakuje se, da bo njen delež v svetovnem obsegu proizvodnje do leta 2028 dosegel 22 %.
Proizvodni stroški naravne sode so na splošno bistveno nižji od proizvodnih stroškov sintetične sode. Spremembe v tehnološki krajini torej spreminjajo tudi globalno krivuljo stroškov. Konkurenca temelji na ponudbi, na konkurenčnost pa bo vplivala tudi geografska lokacija novih zmogljivosti.
Soda je osnovna kemikalija, ki se uporablja v končnih aplikacijah, ki so tesno povezane z našim vsakdanjim življenjem. Rast povpraševanja po sodi je zato tradicionalno posledica držav v razvoju. Vendar pa povpraševanja po sodi ni več zgolj posledica gospodarske rasti; tudi okoljski sektor aktivno prispeva k rasti povpraševanja po sodi.
Vendar pa je absolutni potencial sode v teh končnih aplikacijah težko napovedati. Možnosti uporabe sode v baterijah, vključno z litij-ionskimi baterijami, so zapletene.
Enako velja za solarno steklo in mednarodne energetske agencije nenehno spreminjajo svoje napovedi za sončno energijo navzgor.
Trgovina ima pomembno vlogo pri proizvodnji sode, saj proizvodni centri niso vedno v bližini območij z velikim povpraševanjem, približno četrtina sode pa se prevaža med večjimi regijami.
Združene države Amerike, Turčija in Kitajska so zaradi svojega vpliva na trg ladijskega prometa pomembne države v panogi. Za ameriške proizvajalce je povpraševanje na izvoznih trgih pomembnejši dejavnik rasti kot zrel domači trg.
Ameriški proizvajalci so tradicionalno povečevali svojo proizvodnjo s povečanjem izvoza, k čemur je pripomogla konkurenčna stroškovna struktura. Med glavnimi trgi ladijskega prometa so preostali del Azije (brez Kitajske in indijske podceline) in Južna Amerika.
Kljub relativno nizkemu deležu v ​​svetovni trgovini ima Kitajska zaradi nihanj v svojem izvozu, kot smo letos že videli, pomemben vpliv na svetovni trg sode.
Kot je navedeno zgoraj, je Kitajska v letih 2023 in 2024 znatno povečala zmogljivosti, kar je povečalo pričakovanja o presežni ponudbi, vendar je kitajski uvoz v prvi polovici leta 2024 dosegel rekordne ravni.
Hkrati se je ameriški izvoz v prvih petih mesecih letos medletno povečal za 13 %, pri čemer je največji dobiček prišel iz Kitajske.
Rast povpraševanja na Kitajskem bo leta 2023 izjemno močna in bo dosegla približno 31,4 milijona ton, predvsem zaradi stekla s sončno kontrolo.
Kitajska zmogljivost proizvodnje sode se bo leta 2024 povečala za 5,5 milijona ton, kar bo preseglo kratkoročna pričakovanja glede novega povpraševanja.
Vendar je rast povpraševanja letos znova presegla pričakovanja, saj se je povpraševanje v prvi polovici leta 2023 medletno povečalo za 27 %. Če se bo trenutna stopnja rasti nadaljevala, razlika med ponudbo in povpraševanjem na Kitajskem ne bo več prevelika.
Država še naprej povečuje proizvodne zmogljivosti solarnega stekla, pri čemer naj bi skupna zmogljivost do julija 2024 dosegla približno 46 milijonov ton.
Vendar pa so kitajske oblasti zaskrbljene zaradi presežnih proizvodnih zmogljivosti solarnega stekla in razpravljajo o omejevalnih politikah. Hkrati se je po podatkih Nacionalne uprave za energijo kitajska nameščena fotovoltaična zmogljivost od januarja do maja 2024 povečala za 29 % v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Vendar pa kitajska industrija fotonapetostnih modulov posluje z izgubo, zaradi česar nekatere majhne montažne tovarne mirujejo ali celo ustavijo proizvodnjo.
Hkrati ima jugovzhodna Azija veliko število sestavljavcev PV modulov, ki so večinoma v lasti kitajskih vlagateljev in so pomembni dobavitelji za ameriški trg PV modulov.
Poročila kažejo, da so nekatere montažne tovarne pred kratkim ustavile proizvodnjo, ker je ameriška vlada odpravila davčne počitnice pri uvozu. Glavne izvozne destinacije za kitajsko solarno steklo so države jugovzhodne Azije.
Medtem ko je rast povpraševanja po natrijevem karbonatu na Kitajskem dosegla rekordne ravni, je dinamika povpraševanja po natrijevem karbonatu zunaj Kitajske bolj raznolika. Spodaj je kratek pregled povpraševanja v preostalem delu Azije in obeh Amerik, ki opisuje nekatere od teh trendov.
Statistični podatki o uvozu so uporaben pokazatelj trendov povpraševanja po natrijevem karbonatu v preostalem delu Azije (razen Kitajske in indijske podceline) zaradi nižjih lokalnih proizvodnih zmogljivosti.
V prvih petih do šestih mesecih leta 2024 je uvoz v regijo dosegel 2 milijona ton, kar je 4,7 % več kot v enakem obdobju lani (slika 2).
Sončno steklo je glavni dejavnik povpraševanja po sodi v preostalem delu Azije, verjetno pa bo pozitivno prispevalo tudi ploščato steklo.
Kot je prikazano na sliki 3, je v regiji načrtovanih več projektov sončne energije in ravnega stekla, ki bi lahko potencialno povečali povpraševanje po sodi približno 1 milijon ton.
Vendar se industrija solarnega stekla sooča tudi z nekaterimi izzivi. Nedavne tarife, kot so protidampinške in izravnalne dajatve, ki so jih uvedle Združene države Amerike, lahko vplivajo na proizvodnjo fotonapetostnih modulov v državah, kot sta Vietnam in Malezija.
Zaradi carin na komponente, izdelane na Kitajskem, morajo proizvajalci v teh državah ključne komponente dobavljati od dobaviteljev zunaj Kitajske, da bi se izognili visokim carinam. To povečuje proizvodne stroške, otežuje dobavno verigo in bo na koncu oslabilo konkurenčnost sončnih panelov iz jugovzhodne Azije na ameriškem trgu.
Več kitajskih sestavljavcev sončnih panelov v jugovzhodni Aziji je junija zaradi tarif ustavilo proizvodnjo, v prihodnjih mesecih pa bodo verjetno še nadaljnje zaustavitve proizvodnje.
Ameriška regija (brez ZDA) je zelo odvisna od uvoza. Zato so lahko splošne spremembe uvoza dober pokazatelj osnovnega povpraševanja.
Najnovejši podatki o trgovini kažejo negativno dinamiko uvoza v prvih petih do sedmih mesecih leta, in sicer za 12 % oziroma 285.000 metričnih ton (slika 4).
Severna Amerika je zabeležila daleč največji upad, in sicer za 23 % oziroma 148.000 ton. Največji upad je zabeležila Mehika. Največji mehiški sektor povpraševanja po natrijevem karbonatu, embalažno steklo, je bil šibek zaradi šibkega povpraševanja po alkoholnih pijačah. Skupno povpraševanje po natrijevem karbonatu v Mehiki se ne pričakuje do leta 2025.
Uvoz iz Južne Amerike se je prav tako močno zmanjšal, in sicer za 10 % v primerjavi z lanskim letom. Uvoz iz Argentine se je najbolj zmanjšal, in sicer za 63 % v primerjavi z lanskim letom.
Vendar pa bi se moral argentinski uvoz izboljšati z več novimi litijevimi projekti, ki naj bi bili letos zagnani (slika 5).
Pravzaprav je litijev karbonat največji dejavnik povpraševanja po sodi v Južni Ameriki. Kljub nedavnemu negativnemu razpoloženju glede litijeve industrije kot nizkocenovne regije so srednjeročne in dolgoročne napovedi pozitivne.
Izvozne cene glavnih dobaviteljev odražajo spremembe v dinamiki svetovnega trga (slika 6). Cene na Kitajskem običajno najbolj nihajo.
Leta 2023 je bila povprečna kitajska izvozna cena 360 ameriških dolarjev na metrično tono FOB, v začetku leta 2024 pa je bila cena 301 ameriški dolar na metrično tono FOB, do junija pa je padla na 264 ameriških dolarjev na metrično tono FOB.
Medtem je bila turška izvozna cena na začetku leta 2023 386 ameriških dolarjev na metrično tono FOB, do decembra 2023 le 211 ameriških dolarjev na metrično tono FOB in do maja 2024 le 193 ameriških dolarjev na metrično tono FOB.
Od januarja do maja 2024 so bile povprečne izvozne cene ZDA 230 dolarjev na metrično tono FAS, kar je pod letno povprečno ceno 298 dolarjev na metrično tono FAS v letu 2023.
Na splošno je industrija sode v zadnjem času pokazala znake presežnih zmogljivosti. Če pa se bo trenutna rast povpraševanja na Kitajskem ohranila, morebitna presežna ponudba morda ne bo tako huda, kot se je bala.
Vendar pa velik del te rasti prihaja iz sektorja čiste energije, kategorije, katere absolutni potencial povpraševanja je težko natančno napovedati.
Oddelek za tržne informacije kemikalij pri podjetju OPIS, Dow Jones & Company, bo letos od 9. do 11. oktobra na Malti gostil 17. letno globalno konferenco o natrijevem karbonatu. Tema letnega srečanja je »Paradoks natrijevega karbonata«.
Svetovna konferenca o natrijevem karbonatu (glej levo) bo združila svetovne strokovnjake in vodilne delavce iz vseh tržnih sektorjev, da bi prisluhnili strokovnim napovedim za industrijo natrijevega karbonata in sorodne panoge, razpravljali o dinamiki trga, izzivih in priložnostih ter raziskali vpliv spreminjajočih se svetovnih tržnih trendov, vključno s tem, kako bo kitajski trg vplival na svet.
Bralci Glass International lahko s kodo GLASS10 prejmejo 10 % popust na vstopnice za konferenco.
Jess je namestnica urednika pri Glass International. Od leta 2017 študira kreativno in profesionalno pisanje, diplomirala pa je leta 2020. Preden se je pridružila Quartz Business Media, je Jess delala kot svobodna pisateljica za različna podjetja in publikacije.